五百年前，金翅大鹏、青狮、白象占据狮驼岭，屠戮狮驼国百姓，建立妖国。唐僧师徒西行至此，三妖设计掳走唐僧。孙悟空多次营救，与三妖激战，曾被青狮吞下、困于阴阳二气瓶，靠神通与观音救命毫毛脱险，救出八戒、沙僧与小白龙。三妖不敌，退守狮驼城，以唐僧为诱饵，邀孙悟空前往决战。